マーケティング施策一覧テンプレート｜ID・目的・担当・状態の記入例
マーケティング施策一覧は、企画書やタスクを一つの巨大な表へ詰め込むためのものではありません。何を、誰に、誰が、どの状態で進めているかを把握し、詳しい計画・費用・週次更新へたどる入口です。以下はそのまま転記して使える記入例です。施策名、人物、期間、数値は架空で、実績や配布ファイルを示すものではありません。
施策一覧で管理する範囲を決める
一行の単位を、目的・対象・責任者・期間を説明できる施策にします。「広告」だけでは広すぎる場合があり、反対に「バナーの文字修正」は施策ではなく下位タスクかもしれません。自分たちが予算や優先順位を判断するまとまりを決めます。
同じ目的でも、対象・期間・承認条件が大きく違えば別の施策として扱う方が追いやすくなります。毎週の更新のたびに別行を増やすのではなく、施策マスターの一行と時点別の履歴を分けてください。
一覧には共通項目を置き、詳細は参照します。企画の根拠は企画書、日々の作業はタスク表、費用の根拠は明細、週次の判断はスナップショットへ分けると、それぞれの正本が分かります。分けるだけでは連動しないため、同じ施策IDで対応を確認することが必要です。
ID・目的・対象・担当を記入する
IDは、名前や担当が変わっても変えないキーにします。説明的な施策名は別欄へ置きます。名前へ目的や媒体を詰め込みすぎると、対象変更のたびにIDも変えたくなり、過去の費用や結果がつながらなくなります。
施策ID | 施策名 | 目的・対象 | 担当 | 期間 | 状態・理由 | 参照先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
C26001 | 業種A向けキャンペーン | 業種Aの有効問い合わせ | 佐藤 | 10/1–10/22 | 実施中・追加素材レビュー中 | K01 / 予算B01 |
C26002 | 既存顧客の導入事例 | 利用継続の判断材料を提供 | 山田 | 10/15開始・見込未確定（当初10/25） | 保留・掲載許可待ち | K04 / 予算B02 |
C26003 | 展示会追加出展 | 対象者との新規接点 | 鈴木 | 未定 | 中止・必要体制不足 | 予算B03・執行停止 |
これは架空の施策マスターです。C26001は10月1日から既存活動を続けながら追加素材を制作する例で、10月22日は現時点の完了見込みです。当初予定と変更理由は週次表に残します。目的の違うK01とK04をまとめて「成果合計」にしません。担当は連絡と更新の責任者を一人指定する欄で、全ての作業を一人で行うという意味ではありません。確認者や協力者は詳細表で管理できます。
空欄を見つけたら、とりあえず数字や日付を入れるより、未確定の理由と次の確認を残します。期間が未定の中止施策を、通常の遅延施策として扱わないことも重要です。
優先度と実施・保留・中止を分ける
状態は、企画中、実施予定、実施中、保留、完了、中止など、自分たちの判断に必要なものを決めます。状態名だけで理由が分かるとは限らないため、保留条件、再開条件、中止理由も短く残します。
状態 | 架空の判断例 | 次に必要なこと |
|---|---|---|
実施予定 | 承認済みだが開始前 | 開始条件と担当を確認 |
実施中 | 活動を進めている | 週次表へ現在の課題を記録 |
保留 | 掲載許可が未取得 | 回答期限と再開判断者を決める |
中止 | 体制を確保できない | 発注済み費用・停止・整理を確認 |
完了 | 合意した受け入れ条件を満たす | 結果と振り返りへの参照を残す |
優先度は目的への寄与、期限、必要な人員、未解決の前提を見て決めます。「重要・高・最優先」を混在させず、同じ基準で比較してください。緊急だから常に優先、件数が多いから常に重要、という決め方では仕事量が膨らみます。
中止した施策の予算は、直ちに他施策へ使ってよい額とは限りません。発注残、取消条件、再配分の承認を確認します。マスターはその判断の状態を示し、具体的な金額処理は費用明細へ渡します。
予算とKPIの参照先をそろえる
予算とKPIは、定義と明細への参照を置きます。同じ施策名を媒体、分析、管理表へ入力しても、自動的にデータが一致するわけではありません。ID、名称、媒体固有IDの対応を記録します。
キー | 用途 | 記入例 | 注意 |
|---|---|---|---|
施策ID | 管理表の不変キー | C26001 | 名前変更で変えない |
施策名 | 人が読む名前 | 業種A向けキャンペーン | IDとは別に管理 |
utm_id | 分析URLのキャンペーンID | C26001 | 利用環境と取込条件を確認 |
utm_campaign | 分析URLの名称 | industry-a-campaign | 大文字小文字と命名を統一 |
媒体固有ID | 媒体データとの照合 | 媒体が発行するIDを別列へ | 対応が一対一か確認 |
Google Analyticsの説明ではutm_idとutm_campaignの役割が分かれています。パラメータ追加だけで問い合わせや費用まで完全に結合できるとは考えず、収集結果と元記録を突き合わせます。異なる施策へ同じIDを流用しないことも必要です。
KPIの目標比も表現を正確にします。架空の目標200件・実績243件なら243÷200×100=121.5%です。目標CPA8,000円に対して実績6,420円なら、(8,000−6,420)÷8,000=19.75%目標より低い、となります。前回実績がなければ19.75%改善とは書けません。英語の資料へ移す場合も、通貨や基準を勝手に変えないでください。
企画書・週次表・振り返りへつなぐ
施策IDを入口に、企画書、タスク・費用明細、週次表、振り返りへつなぎます。目的が違う資料を同じ表へ詰めるより、参照先と更新責任を決めた方が変更を追いやすくなります。
資料 | 主な役割 | マスターへ戻す情報 |
|---|---|---|
企画書 | 実行前の承認と前提 | 承認版・条件・上限 |
タスク/費用明細 | 作業と費用の根拠 | 最新の見込・重要な例外 |
週次表 | 基準日時の状況と判断 | 状態・次の判断日 |
振り返り | 結果と次の改善 | 結果の確定日・継続/終了方針 |
タスクの粒度を一律に1〜3日へ固定する必要はありません。受け入れ可能な成果物と見直す間隔に合わせて分けます。長い仕事で状況が見えない場合は、確認可能な中間成果を設けます。
振り返りでは、目標比、前回比、計画との差を分けます。成果が出た理由を全て施策の実行へ帰属させず、期間、対象、計測変更、他活動の影響も確認します。次に変えることには担当と期限を置きます。
正本と更新ルールを維持する
正本はチームが参照できる場所に置き、更新担当、締切、編集範囲、版の残し方を決めます。クラウドへ置くだけで最新版が保証されるわけではありません。参照リンクが別版を向いていないか、代行者が必要な情報を開けるかも確認します。
- 新しい施策を追加するときはIDの重複を確認する。
- 状態変更は理由・判断者・日付を残す。
- 過去の値を訂正したら訂正履歴を残す。
- 中止・完了の行を無言で削除せず参照可能にする。
- 毎週の累計や予算を履歴から重複合算しない。
一覧が大きくなったら、全てを一画面へ収めるより、対象期間・状態・担当で読む範囲を分けます。共通項目の定義は維持し、部署ごとの別名や複製でIDの意味が変わらないようにします。
Xtrategyのプロジェクト管理では、施策コスト、タスク進行、ワークフロー、月次計画をプロジェクト単位で確認できます。必要な管理項目と更新の担当を整理したうえで、自分たちの運用に合うかを確かめてください。
参考資料（2026年10月10日確認）
関連記事
