マーケティングのリソース計画｜人員と工数をキャンペーンに配分する方法
予算は配分できているのに、人の割り振りは感覚で決まっている。四半期が始まってみると、特定のメンバーだけが複数施策を抱えて回らなくなる。マーケティングのリソース計画が難しいのは、人の稼働が予算とは違う性質を持つからです。この記事では、人員と工数を施策に配分するときの判断を整理します。
最初に押さえておくべき前提です。人の稼働は、予算と同じようには扱えません。
予算は今月使わなければ来月に回せることがありますが、人の稼働は消えます。今月10人日空いていたとしても、来月に10人日足されるわけではありません。
つまり、余らせた分はそのまま損失です。逆に足りない分を後から補うこともできません。予算のように年間で調整する発想が通用しない点が、リソース計画の難しさです。
予算は100万円あればどの施策にも使えますが、人はそうはいきません。デザイナーが空いていても、広告運用の穴は埋まりません。
合計工数だけを見て「チーム全体で40人日空いているから足りる」と判断すると、実行段階で特定の職種だけが詰まります。配分は職種ごとに見る必要があります。
配分する前に、施策を性質で分けておくと計画が立てやすくなります。
広告運用、SNS運用、メール配信など、期間中ずっと一定の稼働が必要な施策です。工数は毎週おおむね同じ量で発生します。
この型の注意点は、止めるまで稼働が消えないことです。新しい施策を足すとき、既存の運用型施策の分を引いた残りが、実際に使える工数になります。
イベント、キャンペーン、サイト制作など、始まりと終わりがある施策です。工数は特定の時期に集中します。
山がどこに来るかを把握しておくことが重要です。総工数が同じでも、山が重なるか分散するかで、必要な人数が変わります。
計画には載らないが必ず発生する稼働です。他部署からの依頼、トラブル対応、急な資料作成など。
ここを計画に入れないと、必ず破綻します。過去の実績から割合を出して、あらかじめ枠として確保しておくのが現実的です。
2つ目の順序が重要です。新規施策から先に埋めていくと、既存の運用が圧迫されていることに気づかないまま計画が完成します。
マーケティングチームでは、1人が複数施策を持つのが普通です。ここに落とし穴があります。
計算上は、1人を0.5と0.3と0.2に分けて3施策に配分できます。しかし実際には、施策を切り替えるたびに頭を切り替える時間が発生します。
目安として、1人が同時に持つ施策は3つまでが限度です。4つを超えると、切り替えのコストが無視できなくなり、どの施策も進みが遅くなります。
同じ人が3施策を持つ場合でも、期間を分ければ切り替えは減ります。前半は施策Aに集中し、後半は施策Bに移る形です。
常時0.3ずつ3施策に張り付くより、期間を区切って順に集中するほうが、同じ工数でも進みます。
3つ目は特に見落とされがちです。半年前に始めた施策が今も動いているなら、その分の稼働は毎月消費され続けています。定期的に棚卸しをして、止める判断をしないと、いずれ新規施策に回す工数がなくなります。
配分してみて工数が足りないと分かったとき、取れる手は3つしかありません。
2つ目で見落とされるのが、外注しても管理工数は残るという点です。ディレクションと確認の分は自社に発生します。全部が浮くわけではありません。
この3択を関係者に示して判断を引き出すところまでが、リソース計画の仕事です。「頑張って全部やります」で持ち帰ると、実行段階で全部が中途半端になります。
月単位が実用的です。週単位は精度が上がる一方で、更新の手間が増えて続きません。四半期単位では、山の重なりが見えません。
実績を記録していない可能性が高いです。過去に似た施策で何人日かかったかが分かれば、精度は上がります。最初は粗くて構わないので、終わった施策の実績を残すところから始めてください。
チームによって差が大きいので、自社の実績から出すのが確実です。目安が欲しい場合は、まず全体の1〜2割を枠として置いてみて、足りるかどうかで調整してください。
短期的にはむしろ遅くなります。新しいメンバーが戦力になるまでは、既存メンバーの時間を使うためです。増員が効くのは、数ヶ月先を見据えた計画の場合です。今月足りない分は、増員では埋まりません。
リソース計画は、立てた時点で終わりではありません。実際の消化と並べて、ずれを見つけて調整し続ける必要があります。
ただし、計画がスプレッドシート、実績が工数シート、施策の進捗が別の管理表に分かれていると、突き合わせのたびに転記が発生します。Xtrategyでは、施策のスケジュールと予算・KPIを同一画面で管理し、複数の施策を横断して状況を確認できます。
リソース計画で最も効くのは、使える工数を正しく出すことです。人数×営業日をそのまま使うと、必ず足りなくなります。まずは既存の運用型施策が毎月どれだけ消費しているかを数えるところから始めてみてください。
