キャンペーン進捗管理表テンプレート｜週次の記入例と確認ルール
キャンペーン進捗管理表は、週次の基準日時に「何が分かり、何を決める必要があるか」を残す表です。施策マスターや費用元帳を複製するのではなく、IDで参照して状況を要約します。ここでは同じ施策の2週分を使い、予定と見込み、実績と発注残、累計と期間差分を区別します。人物・日付・金額・成果数値は全て架空の例です。
週次表の基準日と対象施策を決める
対象施策、基準日時、更新締切を決めます。「今週」の定義が担当者ごとに違うと、古い費用と新しい成果を同じ時点として読んでしまいます。基準日時と元データの最終更新が違う場合は、その差も示してください。
週次表は施策IDと基準日時の組で履歴を残します。現在の一覧は最新時点を表示し、過去のスナップショットは比較のために保存します。全ての週を別施策として合計しないことが重要です。
通常の状況確認を週次にするかは、変更の速さと意思決定の周期によります。重大な遷移先誤り、必須承認の欠落、予算上限超過の見込みなどは、定例会まで待たずに共有する例外ルールを設けます。
計画・見込・状態・次の行動を記入する
当初の約束と最新見込みを分けます。延期時に当初日を上書きすると、どれだけ前提が変わったか分からなくなります。状態は共通の選択肢を使い、その根拠と次の行動を短く添えます。
施策ID | 基準日時JST | 当初完了 | 最新見込 | 状態・根拠 | KPI累計 | 次の行動・担当・期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
C26001 | 10/10 15時 | 10/20 | 10/22 | 追加素材レビュー中、既存施策は実施中 | 有効リード80件 | 修正案確認/佐藤/10/13 12時 |
C26001 | 10/17 15時 | 10/20 | 10/22 | 追加素材の最終承認待ち、既存施策は実施中 | 有効リード95件 | 承認判断/責任者/10/19 12時 |
C26002 | 10/17 15時 | 10/25 | 未確定 | 保留、掲載許可未取得 | 未測定 | 許可条件の回答依頼/山田/10/20 |
C26001は、既存の活動を続けながら追加素材を作る施策の教材です。未公開の準備だけで問い合わせが出たという意味ではありません。延期の理由を「レビュー待ち」だけで終えず、何の判断が必要で、誰がいつまでに応じるかを記します。
KPIの未測定は実数0とは別です。C26002の成功条件や対象期間が未確定なら、その確認自体を次の行動にします。空欄を埋めることより、判断できない理由を明確にすることが大切です。
KPIと費用は定義済みの値を参照する
KPIは指標辞書、費用は元明細の定義を使います。発注した額を「消化実績」と呼ぶと、計上済みと未計上残が混ざります。元明細の計上、未計上発注残、未発注追加見込を分け、同じ範囲の着地見込みへまとめます。
費用項目 | 架空の税抜JPY | 施策の進捗管理例・明細参照 |
|---|---|---|
承認計画（予算） | 300000 | 施策C26001の承認予算 |
計上済み実績 | 100000 | C26001/E01。支払済みとは別 |
未計上の発注残 | 80000 | C26001/E02。元発注120,000−計上済み40,000 |
未発注の追加見込 | 90000 | C26001/E03。未発注の残作業 |
着地見込 | 100,000+80,000+90,000=270,000 | 重複しない3区分の合計 |
計画との差 | 300,000−270,000=30,000 | 余裕見込。自動的な流用枠ではない |
この費用例の基準日時は2026年10月17日15時JSTです。関連記事「マーケティング施策の進捗管理」の施策C26001・E01/E02/E03を参照し、10月10日の教材値から変更なしを確認したという仮定です。相場や実績ではなく、週次の要約方法を示す任意の架空値です。
計上済み100,000円には、元発注120,000円のうち40,000円が含まれます。元発注総額をさらに加算せず、残80,000円だけを使います。未発注の追加90,000円も既存発注と重ならない範囲です。経理での確定が遅れる場合は、速報・確定と更新日を示して照合します。どの組織でも一律に1か月遅れる、と決めつける必要はありません。
遅れ・未更新・承認待ちを区別する
進捗率50%未満や、2週同じ状態というだけで停滞を確定しないでください。長い工程の途中か、予定どおりの待ちか、更新がないだけかを区別します。色は補助にし、条件と根拠を文字で残します。
条件 | 扱い | 最初の確認 |
|---|---|---|
約束した完了日を超え未完了 | 遅延 | 残作業、影響、最新見込 |
更新締切までに情報なし | 未更新・状態不明 | 担当または代行へ確認 |
公開前の必須承認なし | 公開条件未達 | 承認者へ可否判断を依頼 |
着地見込が承認上限を超える | 予算リスク | 費用内訳と変更範囲を照合 |
開始済みの仕事が長く待つ | 停滞の可能性 | 作業年齢、待ち理由、支援の要否 |
条件付き書式を使う場合も、状態名と条件を共有してから設定します。自動で色が付くこと自体は、状況が正しく判断できる証拠ではありません。未取得のデータを0扱いする式や、延期後の日だけで遅延を隠す式に注意します。
注意条件の閾値は、対象のリスクと意思決定に合わせて合意します。全施策へ同じ日数や割合を機械的に当てるより、重要な開始条件や予算上限を確認する方が有効な場合があります。
会議で決めた担当と期限を残す
会議前に更新した表を読み、会議では未解決の判断と支援に時間を使います。担当が全行を読み上げる運用では、表に残る情報と議論の内容が分かれやすくなります。更新されていない行は、順調として読み飛ばさず状態不明として扱います。
判断対象 | 決めたこと | 担当・期限 | 判断者 |
|---|---|---|---|
C26001追加素材 | 指摘2点を解消して再確認 | 佐藤、10/13 12時 | 確認者C |
C26001最終承認 | 対象版を確認し可否判断 | 責任者、10/19 12時 | 責任者 |
C26002掲載許可 | 許可条件の回答を再依頼 | 山田、10/20 | 施策責任者 |
これは別時点の判断も含む教材です。会議日と対応する基準日を記し、過去の結論を現在の未解決事項として混ぜないようにします。期限を変える場合は理由を残します。
「確認する」「調整する」だけでなく、何の資料、何の版、誰の回答が必要かを示します。会議の成果は色の変化ではなく、次の行動と判断が明確になることです。
履歴を保存し累計の二重集計を防ぐ
C26001の累計80件と95件を合計して175件にはしません。最新の累計は95件です。定義、対象、遡及修正が変わっていない場合に限り、2時点の期間増分を95−80=15件と読めます。
後日、重複除外や対象条件が変わると差分は新規発生分だけではなくなります。その場合は修正の理由を併記します。費用も同じで、同一施策の各週の累計実績や予算を合計しないでください。
- 現在一覧は施策ごとの最新基準日を使う。
- 履歴は施策IDと基準日時で一意にする。
- 訂正日と理由を残し、比較条件を確認する。
- 当初日と変更後の見込みを保持する。
- 元明細の正本を決め、週次表は参照する。
表が増えたら、入力項目の数だけで削減を決めず、どの判断に使っているかを確認します。頻度が低くても重要な承認情報は残し、使わない表示は別の補助資料へ移します。
Xtrategyのプロジェクト管理では、施策コスト、タスク進行、ワークフロー、月次計画をプロジェクト単位で確認できます。必要な管理項目と更新の担当を整理したうえで、自分たちの運用に合うかを確かめてください。
参考資料（2026年10月10日確認）
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